La Thaïlande est une base de production automobile importante dans le monde, ce qui se reflète dans le fait que la production automobile annuelle du pays atteint 1,9 million de véhicules, la plus élevée de l'ASEAN ; plus important encore, en 2022, la valeur totale des exportations de l'industrie thaïlandaise des pièces automobiles a atteint 1,31 billion de bahts, soit une augmentation de 8,2 %, représentant environ 12,3 % du PIB ; la valeur des exportations de pièces détachées est la plus élevée de l'ASEAN et se classe au 14e rang mondial, et la valeur des exportations de pneus automobiles a atteint la deuxième place mondiale. On peut dire que l’industrie de fabrication de pièces automobiles a permis à la Thaïlande de devenir une base de production moderne pour l’industrie automobile.

situation de base

Depuis 1963, le gouvernement thaïlandais favorise le développement de l'industrie des pièces automobiles. Initialement, les ministères du gouvernement thaïlandais se sont concentrés sur l'introduction de mesures visant à soutenir les investissements dans la production et l'utilisation de pièces automobiles nationales, en particulier l'augmentation des droits d'importation sur les véhicules complets (Complete Built-Up : CBU) et le démontage complet (Complete Knock-Down : IRC). Par la suite, le Conseil des investissements (BOI) a adopté des mesures telles que l'exonération de l'impôt sur le revenu des sociétés et l'exonération des droits de douane sur les importations de machines pour inciter les investisseurs étrangers à établir des bases de production en Thaïlande.

En outre, le gouvernement thaïlandais a également déterminé la proportion de pièces automobiles produites localement et utilisées dans la fabrication automobile (exigence de contenu local : LCR). Cette prescription a été supprimée, mais la proportion de pièces produites localement dans la valeur totale des pièces automobiles utilisées dans la production de voitures particulières thaïlandaises atteint toujours 60 à 80 % ; les voitures et camionnettes respectueuses de l'environnement atteignent 90 %, et les motos utilisent presque toutes les pièces produites localement. Actuellement, les accords de libre-échange entre la Thaïlande et d'autres pays, tels que l'Accord de libre-échange de l'ASEAN (AFTA), l'Accord de partenariat économique entre la Thaïlande et le Japon (JTEPA) et l'Accord de libre-échange entre la Thaïlande et l'Australie (TAFTA), ont entraîné une baisse du CBU et Importations CKD avec des taux de droits de douane plus élevés.

Les investisseurs thaïlandais et étrangers continuent d'investir dans l'industrie des pièces automobiles en Thaïlande. Les entreprises locales et coentreprises importantes en Thaïlande comprennent Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd., etc. Fournisseurs de pièces automobiles de renommée mondiale qui ont installé des bases de production en Thaïlande comprennent Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF et Aisin Seiki. Parmi les produits importants figurent :

1) Groupe de pièces en caoutchouc :

S'appuyant sur l'approvisionnement national en matières premières de caoutchouc naturel en Thaïlande, telles que des tuyaux, des courroies, des jantes en fibre de verre, des pneus de voiture et d'autres produits nécessitant une technologie de production de haut niveau ;

2) Pièces de transmission et de moteur :

Parmi eux, la chaîne d'approvisionnement est complexe et la valeur dépasse 1/3 du coût de production des véhicules à moteur à combustion interne (ICE). C'est également le groupe dont le gouvernement thaïlandais promeut la production dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, comme les radiateurs, les pots d'échappement, les systèmes d'alimentation en carburant, les réservoirs de carburant, les systèmes d'allumage, les engrenages, etc. ;

3) Véhicules électriques :

Le gouvernement thaïlandais encourage les investissements dans les véhicules électriques sous forme globale, de sorte que les constructeurs automobiles sollicitent progressivement des investissements pour promouvoir la production de véhicules et de pièces électriques en Thaïlande. Les batteries, notamment, représentent jusqu’à 30 % du coût des véhicules électriques.

Produits et structure des exportations

L'industrie thaïlandaise de fabrication de pièces automobiles s'appuie principalement sur son marché intérieur, avec des ventes représentant 60 à 70 %, réparties entre l'assemblage de véhicules (fabricants d'équipement d'origine OEM) et le remplacement de pièces automobiles (fabricants d'équipements de remplacement REM).

OEM : 30 à 40 % de la valeur totale de la production du marché thaïlandais des pièces détachées

Se développer avec la croissance de la production automobile, dont plus de 80 % sont produits en Thaïlande, le reste nécessitant des produits de technologie de pointe de la société mère ou de fournisseurs étrangers de la société mère, tels que des composants électroniques (puces de microcontrôleur : MCU) pour le contrôle automobile. systèmes importés du Japon, ainsi que des pièces de moteurs à combustion interne et des pièces de véhicules électriques importées de Chine.

REM : 60 à 70 % de la valeur totale du marché intérieur thaïlandais des pièces détachées

Le marché du REM croît dans le même sens que le nombre cumulé de véhicules immatriculés, en fonction de la durée d'utilisation et de la demande de pièces de rechange (pièces de rechange). REM dispose d'une variété de canaux de distribution, y compris les centres de service de réparation des concessionnaires/concessionnaires automobiles, les magasins de vente en gros et au détail de pièces automobiles et les ateliers de réparation générale. En termes de valeur des pièces importées, REM représente 10 à 20 % de la valeur totale des pièces importées, dont la plupart sont importées du Japon (représentant 43 % des importations totales de pièces REM), ainsi que de Chine (17 %) et aux États-Unis (8 %).

Les exportations de pièces représentent 30 à 40 % du chiffre d'affaires total de l'industrie de fabrication de pièces, dont les pièces OEM représentent 80 à 85 % des exportations totales et les pièces REM représentent 15 à 20 %. Les principales pièces exportées par la Thaïlande sont les moteurs, les faisceaux de câbles, les carrosseries, les rétroviseurs, les réducteurs, les pneus et les pièces en caoutchouc.

La Thaïlande est considérée comme un pays hautement compétitif dans le domaine des pièces automobiles à l’échelle mondiale. Elle utilise les chaînes d'approvisionnement pour réaliser des économies d'échelle et la qualité des pièces produites est reconnue par les constructeurs automobiles. En outre, la Thaïlande bénéficie également d’un avantage géographique en matière de production de pièces, ce qui en fait une base de production de pièces importante dans le monde. En 2021, les exportations thaïlandaises de pièces détachées (tous types confondus) étaient les plus élevées de l'ASEAN et se classaient au 14e rang mondial. Les principales pièces exportées étaient les pneus d'automobile (au deuxième rang mondial), les autres pièces de motocyclettes (hors moteurs et pneus de véhicules) (classées au 3ème rang), les moteurs (au 13ème rang) et les autres pièces d'automobiles (hors moteurs et pneus) (au 15ème rang). La plupart des pièces automobiles thaïlandaises sont exportées vers les bases de production automobile de l'ASEAN, à savoir l'Indonésie, la Malaisie, le Vietnam et les Philippines, qui représentent ensemble 22 % des exportations totales de pièces automobiles, suivies par les États-Unis (22 %) et le Japon (9 %. ).